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按患者和服务阶段列清尚未完成的事项，用到期清单和完成证据管理，避免只看收款而漏掉后续就诊与交付。
把未完成服务写到具体一步
每天先看今天该完成什么，而不只看今天能收多少钱。对已进入诊疗过程或存在后续约定的服务，列清具体阶段、到期安排、负责岗位和当前状态。写“正畸还没结束”没有办法执行；写“医生要求的复查待预约确认”才知道下一步谁接手。
未完成清单只承接已经有依据的安排，不从销售目标反推治疗项目。医学观察、患者暂不选择治疗和转诊有各自结果，不能全部标成“待成交”。医嘱与病历是临床依据，运营清单用于跟踪协同，不能代替或修改医学记录。
图 1 清单从安排走到核实
核对从安排走到核实
每天只核对到期和异常项
前台在开诊前查看当天到期、此前延期以及缺少接手人的项目；医护核对医学要求，护理核对相关准备，店长协调资源。需要患者联系的，先核对是否允许联系及适合的渠道；涉及紧急医疗风险，立即进入医护流程，不等收班对账。
给事项一个明确状态：待确认、已安排、已完成、延期、已关闭。延期写清已核实的原因和新的处理安排；关闭写清医学观察、转诊或患者自主决定等依据。不能因为系统里点了“完成”，就把未实际履行的服务从清单中消掉。
图 2 五种状态分开登记
台账要记的字段
完成需要能核查的证据
预约完成看双方确认记录，外加工交付看签收和必要检查记录，费用更正看核对明细，后续服务完成看相应诊疗或交付资料。运营人员只登记证据位置与结果，医学完成情况由医护判断。不同事项用不同证据，不统一以“患者没再问”作为完成标准。
可用内部编号关联诊疗记录和费用记录，减少在看板中复制病情。查看权限按岗位设置，离岗人员及时撤销访问；报表截图不发给无关群组。清单保存和销毁按照适用规定与实际用途办理，不能把业务清单的清理当成删除病历。[1]
收班核对新增和去向
示例：昨日未完成12项，今天新增5项；今天实际完成6项，另有1项经核实关闭，则剩余10项。公式是12＋5－6－1＝10。数字是事项数，不是患者人数，也不能当作未履约金额；一个患者可能有多项不同安排。
把延期放在剩余10项中单独标记，不能再重复扣除。因撤销重复任务而关闭，也要保留原因。前台和相关岗位核对明细，店长查看有无到期未落实事项；财务另按实际合同和履约情况核查预收余额，不直接把这张数量表转换成收入或利润。
每周解决一个重复延期原因
店长可每周抽5项延期，核对是患者时间、资源不足、外部交付还是信息漏传；只记录已经查到的原因。若外加工交付反复延误，先核对承诺时间和交付能力；若预约总等患者回复，就检查联系内容和可用时段，而不是一味增加催促次数。
每项改进写一个负责人、完成日期和复核方式。下周看同类延期是否减少，同时检查医疗质量与患者选择是否受到影响。先从一个服务阶段试行两周，清单能稳定更新再扩展；以上是运营建议，不给所有治疗设置统一完成期限。
图 3 事项数的核对示例
未完成服务台账 可直接填写
使用内部编号；涉及医学内容由相应医护填写。
字段
填写内容
内部编号与服务阶段
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已有安排或约定依据
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原到期时点与当前状态
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下一动作与接手岗位
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延期原因与新安排
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完成或关闭的证据位置
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复核人及复核日期
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执行人 __________ 复核人 __________ 日期 __________
